德恒助力山东高速集团成功发行美元债券
德恒助力山东高速集团成功发行美元债券
2019-07-31
山东高速集团境外子公司Coastal Emerald Limited于2019年7月25日在境外成功发行15亿美元债券，包括3年期5亿美元、5年期9亿美元和10年期1亿美元，其中3年期债券票面利率3.95%，5年期（永续）债券票面利率4.3%和10年期私募债券票面利率4.3%，创今年以来省属企业同类结构发行价格最低。工银国际、工银亚洲、汇丰银行、中国银行、渣打银行、摩根士丹利、广发证券、花旗银行作为本次发行的联席全球协调人，中信银行（国际）、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、交通银行香港分行等作为本次发行的联席账簿管理人。
本次债券发行人Coastal Emerald Limited是山东高速金融集团（0412.HK）在维京群岛设立的全资附属公司。山东高速金融集团（0412.HK）是在香港联交所主板上市的公司，主要从事金融业务。
德恒作为本次发行人的中国法律顾问，崔焕鹏律师为项目负责人，施汉博、张丽、张剑文为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供专业、全面、高效的法律服务。
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